学员心声丨钟希妍：开启财富传承与投资智慧之门

作者:钟希妍 时间：2025.02.06

此次金融项目的研习活动以信托遗嘱、股票投资为核心主题，辅以产品发布会和商业策划大赛等实践环节，为我们提供了一个理论与实践相结合的学习平台。通过为期一个月的参与，我不仅深入了解了信托与遗嘱在财富传承中的实际运用、股票投资的基本策略，还锻炼了团队合作与创新思维能力收获满满。

在信托与遗嘱部分的学习中，我们从基础法律框架到实际案例分析，系统了解了信托设立的方式、遗嘱的法律效力，以及如何通过信托进行财富规划与税务筹划。尤其是模拟客户咨询的环节，我深刻体会到沟通技巧和逻辑思维的重要性。

此次研习活动让我在多个方面得到成长。首先，我对金融产品的认知不再停留在表面，能够从法律、经济与市场等多维度进行分析。其次，项目中频繁的团队合作让我学会了如何与不同性格的同学高效沟通、分工协作。最后，实际操作与理论学习的结合让我对未来的职业发展方向有了更清晰的规划。三个项目都拿了第一，最后也拿了冠军小组。我很有成就感。

我们组的kit和Angela老师都特别好，非常关心我们。也给我们了很多支持在不懂的问题上。对我们也特别耐心！

通过此次金融项目的研习，我不仅在信托遗嘱与股票投资领域掌握了重要的知识与技能，也在实践中锻炼了自己的综合能力。这段经历让我更加明确了金融行业的挑战与机遇，也让我对未来的学习与职业生涯充满信心。同时，我由衷感谢授课讲师和带队老师的专业指导，他们的言传身教将成为我未来成长道路上的宝贵财富。